探花 黑丝 大摩：予海螺水泥“增握”评级 联想价21.9港元

摩根士丹利发布盘考酬谢称，海螺水泥（00914）首九个月纯利同比跌40%至52亿元东说念主民币（下同），第三季纯利18.7亿元，稍低过该行预期。该行予公司评级为“增握”，H股联想价21.9港元。

该行臆度，2023年第三季自产的熟料和水泥出货量约为6，900万吨，同比下落6.2%，按季下落1.67%，比本年上半年的3.1%跌幅有所扩大，可能是由于需求疲弱导致行业转机出产。预测本年第三季的平均售价约为每吨235元，按季握平，但同比下落5.3%，这与内地东部在期内的阛阓价钱变动无意相符。由于出产资本下落，预测第三季的每吨毛利约为57元，较次季的52元和旧年同时的60元有所变化。

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