勾引 户外 交银海外：督察顺丰同城见识价13.5港元 评级“买入”

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　　交银海外发布研报称勾引 户外，基本督察顺丰同城（09699）此前收入增长预测，预测2025/26年全年增速23%及21%，主要受到同城配送需乞降单量的拉动。受鸿沟效应，该行预测2025/26年利润率抓续优化，惩办层预测2027年利润率将达到至少2%，逐步接近行业3-5%常态水平。督察见识价13.5港元及“买入”评级。

　　报告指，2024年下半年收入同比增34%，高于该行预期的30%，其中同城及终末一公里配送永诀增27%及43%，超预期主要来自终末一公里配送业务，场景拓展包括电商收派件、半日达等以及与顺丰集团生态协同抓续鼓吹拉动收入加快增长。调整后净利润同比大幅增长289%至7900万元东说念主民币，对应净利率1%，高于该行此前预期的6500万元东说念主民币。

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背负剪辑：史丽君